我國(guó)鋼材市場(chǎng)概況——鋼材價(jià)格變化情況與影響因素

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我國(guó)鋼材市場(chǎng)概況——鋼材價(jià)格變化情況與影響因素

【更新時(shí)間】：2012/5/19
【文章摘要】:1.鋼材價(jià)格變化情況

    九三年以來(lái)主要鋼材品種價(jià)格變化情況

    1993以來(lái)我國(guó)鋼材價(jià)格經(jīng)歷了下降—上升—下降—再上升的過(guò)程。1993年是我國(guó)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)軌時(shí)期，國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，鋼材需求旺盛，供不應(yīng)求，鋼材價(jià)格大幅上漲。以線材為例，1993年線材平均市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到3681元/噸；之后，隨著鋼材需求減少和資源的增加，鋼材供過(guò)于求，價(jià)格一路下跌，到1999年線材價(jià)格降至2211元/噸的低點(diǎn)；2000年隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)重新走上快速增長(zhǎng)的軌道，鋼材需求旺盛，鋼材價(jià)格走出低谷，逐年回升。2006年鋼材價(jià)格再次出現(xiàn)下跌，而自2007年起，隨著全球商品大牛市的深入，鋼材價(jià)格持續(xù)走高，并且在2008年上半年達(dá)到了歷史高點(diǎn)。

    螺紋鋼和線材的價(jià)格走勢(shì)基本一致。1993年在需求的強(qiáng)烈推動(dòng)下，螺紋鋼和線材價(jià)格大幅上漲，年平均價(jià)格分別達(dá)到3681元/噸和3640元/噸，創(chuàng)出了歷史新高。之后在需求萎縮和產(chǎn)能快速擴(kuò)張的作用下，出現(xiàn)了供過(guò)于求，價(jià)格一路下滑，到1999年螺紋鋼和線材平均價(jià)格分別降到2211元/噸和2342元/噸，跌幅達(dá)39.9%和35.7%；1999-2002年價(jià)格處于低位盤(pán)整狀態(tài)；2003、2004年價(jià)格大幅回升，2004年螺紋鋼和線材平均價(jià)格分別達(dá)到3688元/噸和3607元/噸，接近1993年的價(jià)格水平；2005-2006年價(jià)格又出現(xiàn)了下滑， 2007年開(kāi)始大幅走高，直至2008年上半年達(dá)到了5400-5500的歷史高點(diǎn)。

從近五年來(lái)螺紋鋼和線材價(jià)格變化情況來(lái)看，其波動(dòng)幅度相當(dāng)大。2001年末螺紋鋼和線材價(jià)格觸及歷史低點(diǎn)后開(kāi)始反彈，螺紋鋼價(jià)格由2277元/噸上漲到2004年2月的4188元/噸，升幅達(dá)83.9%；線材價(jià)格由2076元/噸上漲到2004年2月的4072元/噸，升幅達(dá)96.1%。但到2004年5月，在3個(gè)月的時(shí)間里，其價(jià)格跌至3000元/噸元以下，跌幅達(dá)30%左右。2005年，螺紋鋼和線材價(jià)格高點(diǎn)和低點(diǎn)的波動(dòng)幅度也在30%左右。2007年，年末與年初相比，螺紋鋼和線材漲幅分別高達(dá)48.7%和45.1%。而2008年下半年鋼材價(jià)格急速下跌中，3個(gè)月的時(shí)間里螺紋鋼和線材的價(jià)格下跌幅度達(dá)到了40%。

2.影響鋼材價(jià)格變化的因素分析

    鋼材價(jià)格周期性波動(dòng)是鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)周期的綜合反映，它是價(jià)格—效益—投資—產(chǎn)能—供求關(guān)系連鎖作用的結(jié)果。總體來(lái)看，影響鋼材價(jià)格變化主要有以下幾個(gè)因素：一是生產(chǎn)成本，這是鋼材價(jià)格變動(dòng)的基礎(chǔ)；二是供求關(guān)系，是影響鋼材價(jià)格變化的關(guān)鍵因素；三是市場(chǎng)體系，有缺陷的市場(chǎng)體系可能會(huì)放大供求關(guān)系的失衡，造成價(jià)格的大起大落。

    a.成本要素構(gòu)成

    原材料成本

    鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)最重要的原材料。不同的鋼鐵企業(yè)采購(gòu)的進(jìn)口礦、國(guó)產(chǎn)礦的價(jià)格、數(shù)量不同，且各自高爐的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不同，因此各個(gè)鋼鐵企業(yè)的原材料成本相差較大。

    能源成本

    焦炭是鋼鐵生產(chǎn)必須的還原劑、燃料和料柱骨架。同時(shí)，鋼鐵生產(chǎn)還要大量消耗煉焦煤、水、電、風(fēng)、氣、油等公用介質(zhì)。不同的鋼鐵企業(yè)采購(gòu)的這些公用介質(zhì)的價(jià)格、數(shù)量不同，且各自技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不同，因此各個(gè)鋼鐵企業(yè)的能源和公用介質(zhì)的成本相差較大。

    人工成本

    人工成本是鋼鐵行業(yè)的重要成本。盡管我國(guó)的實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率與發(fā)達(dá)國(guó)家存在很大的差距，但單位工時(shí)成本（主要是人均收入水平）的差距更大。因此，我國(guó)鋼鐵噸發(fā)貨量中的人力成本約為發(fā)達(dá)國(guó)家的三分之一，國(guó)外平均數(shù)的二分之一。總體上看，我國(guó)鋼鐵企業(yè)間人工成本的差距不太明顯。

    折舊與利息

    設(shè)備投入大是鋼鐵行業(yè)的重要特征。全球范圍看，除日本采用快速折舊外，美國(guó)、歐洲、韓國(guó)和我國(guó)的鋼鐵企業(yè)一般采用正常折舊，而俄羅斯的折舊速度最慢。由于鋼鐵行業(yè)是資金密集性產(chǎn)業(yè)，我國(guó)鋼鐵企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率普遍在50%以上，因此國(guó)家貨幣政策的變化將嚴(yán)重影響鋼鐵企業(yè)的財(cái)務(wù)費(fèi)用。

    受鋼鐵產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)、鋼鐵原燃料供應(yīng)短缺的影響，從2001年開(kāi)始，鐵礦石、焦炭等鋼鐵原燃料價(jià)格大幅上漲。特別是2004年以來(lái)進(jìn)口鐵礦石長(zhǎng)期合同價(jià)連年大幅上漲，這使得鋼鐵企業(yè)鐵礦石采購(gòu)成本大幅上升。2007年與2002年相比，國(guó)際鐵礦石長(zhǎng)期合同價(jià)上漲了288.9%。2007年大中型鋼鐵企業(yè)國(guó)內(nèi)鐵精粉平均采購(gòu)成本比2003年上漲了108.2%，煉焦煤采購(gòu)成本上漲了91.7%。

    原燃料價(jià)格的上漲使鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本大幅提高，大中型鋼鐵企業(yè)2007年煉鋼生鐵平均成本比2003年上漲71.8%，普碳板坯上漲56.2%，熱軋板卷上漲56.6%。

    2008年2月中旬，全球最大的鐵礦石供應(yīng)商巴西淡水河谷公司先后與全球主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)就2008年度鐵礦石供貨價(jià)格達(dá)成協(xié)議，基準(zhǔn)價(jià)在去年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步上漲65%，進(jìn)一步加大了國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本。

    b.裝備及工藝技術(shù)水平

    “十五”期間，鋼鐵企業(yè)在提高裝備水平、科技進(jìn)步、節(jié)能降耗等方面的投資大幅增加，使得我國(guó)鋼鐵工業(yè)裝備水平明顯提高，節(jié)能降耗、綜合利用方面也取得了顯著成績(jī)，為降低成本發(fā)揮了很大作用。

    c. 噸鋼投資成本

    鋼鐵行業(yè)作為資金密集型行業(yè)，投資成本的高低也是影響鋼材價(jià)格的一個(gè)重要因素。2001年以來(lái)噸鋼投資呈下降趨勢(shì)。

    “十五”期間噸鋼投資大幅下降的主要原因：

    一是民營(yíng)企業(yè)比重大幅增加。2001-2003年為民營(yíng)企業(yè)大發(fā)展時(shí)期，由于這個(gè)時(shí)期民營(yíng)企業(yè)產(chǎn)品定位大多以長(zhǎng)材、窄帶等低附加值產(chǎn)品為主，而且通常采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，投資少、回收快。一般百萬(wàn)噸規(guī)模的投資約10億元，平均噸鋼綜合投資僅1000多元。

    二是裝備國(guó)產(chǎn)化水平大大提高，節(jié)約了投資成本.例如，一套高速線材國(guó)產(chǎn)設(shè)備只相當(dāng)于進(jìn)口設(shè)備的五分之一。不僅民營(yíng)企業(yè)大量使用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，一些特大型國(guó)有企業(yè)也越來(lái)越多的使用國(guó)產(chǎn)設(shè)備。

    三是鋼鐵行業(yè)是規(guī)模效益非常明顯的行業(yè).隨著裝備的大型化、生產(chǎn)的連續(xù)化、緊湊化，單位產(chǎn)品投資明顯下降。

    d.供求關(guān)系與經(jīng)濟(jì)周期

    盡管生產(chǎn)成本是鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格變化的基礎(chǔ)。但供求關(guān)系是影響價(jià)格走勢(shì)的重要因素。在成本相對(duì)穩(wěn)定的情況下，當(dāng)供過(guò)于求時(shí)，價(jià)格就會(huì)下跌；供不應(yīng)求時(shí)，價(jià)格就會(huì)上漲。下圖是我國(guó)GDP增長(zhǎng)率和固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率變化情況，從中可以看出，鋼材價(jià)格與我國(guó)經(jīng)濟(jì)周期有很強(qiáng)的相關(guān)性。